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Approche patrimoniale
Expertises
OFI Patrimoine développe une approche patrimoniale et consensuelle de la gestion financière.
Son principe : optimiser le couple performance/objectif des portefeuilles privés et professionnels qui lui sont confiés.
Cette approche se traduit par un processus d’investissement intégrant :
- en amont, les objectifs et horizons de placement des investisseurs.
- en aval, un style de gestion privilégiant la diversification des portefeuilles (réduction du risque absolu)
et une gestion active et libre de leur niveau d’exposition (réduction du risque systémique).
Cette approche s’accompagne d’une volonté constante d’établir une relation transparente, fiable et pérenne.