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Gestion Sous Mandat
Services
Vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille dans le respect de vos objectifs. Vous recherchez une gestion personnalisée de vos actifs financiers.
OFI Patrimoine met à votre disposition un service de gestion sous mandats articulé autour de trois concepts fondamentaux :
- La personnalisation de votre profil d’investisseur
La stratégie d’investissement proposée prend en compte votre environnement familial et professionnel, vos contraintes patrimoniales et fiscales, et votre degré de tolérance au risque.
- L’adaptation aux évolutions de votre environnement
Cette stratégie, clairement exprimée, est évolutive. Elle s’adapte aux modifications pouvant survenir dans votre environnement, afin de vous assurer du meilleur couple performances/objectifs.
- Une méthodologie d’investissement strictement maîtrisée
La gestion mise en œuvre respecte scrupuleusement votre profil d’investisseur précédemment déterminé. Les choix du profil de gestion (répartition de votre portefeuille entre plusieurs classes d’actifs) et des supports d'investissement (actions, obligations, OPCVM,…) sont en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.