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Philosophie d'investissement
Expertises
Gestion Libre

Les équipes d’OFI Patrimoine mettent en œuvre un processus d’investissement structuré de type « top down ». La construction des portefeuilles incorpore deux approches complémentaires :

  • Une perspective d’investissement à moyen terme, afin de sécuriser la captation des performances structurelles des marchés

  • Une gestion active de type opportuniste, conciliant sélection fondamentale des valeurs (ou des OPCVM) et réactivité aux variations de court terme des actifs financiers.


  • Analyse macro-économique
    Les gestionnaires d’OFI Patrimoine disposent de la recherche économique interne développée par le groupe OFI Asset Management et des études mises à leur disposition par les plus grands courtiers internationaux.


  • Allocation d’actifs et gestion du niveau d’exposition
    Les gestionnaires d’OFI Patrimoine adaptent et déclinent les allocations aux objectifs et aux styles de gestion de chacun des portefeuilles privés ou collectifs dont ils ont la responsabilité.


  • Analyse micro-économique, sélection des valeurs
    La sélection des grandes valeurs européennes et internationales (recherche micro-économique) est opérée à partir de la recherche fournie par des bureaux d’analyse. La sélection des petites et moyennes valeurs françaises et européennes est assurée en interne, via une recherche approfondie et la visite systématique des sociétés analysées.


  • Style de gestion
    Les gestionnaires d’OFI Patrimoine s’attachent prioritairement à diversifier les sources de performances. Une stratégie qui implique, au sein des portefeuilles globaux, une répartition équilibrée entre :

    • Grandes valeurs liquides à forte visibilité et petites et moyennes capitalisations
    • Sociétés décotées et valeurs en forte croissance
    • Valeurs défensives et situations spéciales.